Типовой бизнес-план Пансиона для пожилых с медицинским обслуживанием. 2012г.

Дата выхода: 17 августа 2012г.

Количество страниц: 100

Цена: 23 000 руб.

Скачать демо-версию:

Demo_BP_Pansiona_pojil_medobslejivanie_2012_SYNOPSIS

 


Описание

Типовой бизнес-план Пансиона для пожилых с медицинским обслуживанием (Пансион) разработан Компанией SYNOPSIS consulting & research на основе анализа деятельности платных пансионов для пожилых людей, действующих в Московском регионе.

Пансион, представленный в настоящем бизнес-плане, может быть как самостоятельным учреждением, так подразделением (отделением) в ЛПУ и располагаться в любом субъекте РФ. Пансион предназначен для обслуживания пожилых людей (мужчин и женщин) от 65 лет и далее.

В бизнес-плане приведены два варианта владения помещением для Пансиона: 1. приобретение помещения в собственность и 2. долгосрочная аренда.

В расчетах учтено льготное налогообложение медицинской деятельности (НДС 0% и налог на прибыль 0%).

Концепция проекта

Пансион состоит из 4х основных отделений:

1. Стационар с палатами

2. Поликлиника

3. Ресепшен

4. Административные и вспомогательные помещения

Общая площадь Пансиона составляет ХХ кв.м. Площади помещений, приведенные в бизнес-плане, соответствуют СанПиН принятые в РФ. К настоящему бизнес-плану прилагается Концепция в формате MS Excel с динамичными формулами, с помощью которых легко можно изменить основные параметры проекта Концепция_Спецификация_Пансиона_для_пожилых_с_медобслуживанием_SYNOPSIS.xls.

В Пансионе определен только один вид услуг: это «Суточное пребывание в Пансионе» (ХХ руб./сутки). Патронаж, медицинское обслуживание, питание, стоимость медикаментов, уборка помещений и прилегающих территорий и др. входят в стоимость «Суточного пребывания в Пансионе».

Стоимость услуги в Пансионе определена в среднем ценовом сегменте по Московскому региону (Москва и Московская область). В регионах цена на пребывание в Пансионе может быть ниже (это допускается бизнес-планом).

Оплата услуг в Пансионе может производиться из 3х источников:

• собственных денег пожилого клиента

• пожизненной ренты или продажи собственной квартиры

• денег родственников престарелых людей.

В бизнес-плане предусмотрено, что Пансион с медобслуживанием будет работать круглосуточно 360 дней в году (за исключением 5 дней в году, отведенных на плановую помывку и мелкий ремонт).

В варианте приобретения помещения в собственность общий объем инвестиций составит ХХ млн. руб. В этом варианте предусмотрено использование кредита в размере ХХ млн. руб. для приобретения недвижимости (частичное покрытие стоимости) и вложение средств инвестора в размере ХХ млн. руб.

Основные параметры проекта в варианте приобретения помещения в собственность в годовом периоде.

Горизонт проекта: 5 лет с годовыми периодами.

Число услуг в год: ХХ тыс.

Число мест: ХХ.

Выручка: ХХ млн. руб.,

Себестоимость оказания услуг: ХХ млн. руб.,

Инвестиции в недвижимость: ХХ млн. руб.

Инвестиции в основные средства: ХХ млн. руб.,

Единовременные расходы, связанные с организацией проекта: ХХ млн. руб.,

Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг: ХХ млн. руб.,

Административные расходы: ХХ млн. руб.,

Число штатных сотрудников: ХХ человек,

Расходы на персонал: ХХ млн. руб.,

Маркетинговые расходы: ХХ млн. руб.

В варианте аренды помещения общий объем инвестиций составит ХХ млн. руб. В этом варианте предусмотрено использование кредита в размере 16,0 млн. руб. для приобретения основных средств и вложение средств инвестора в размере ХХ млн. руб.

Основные параметры проекта в варианте аренды помещения в годовом периоде.

Горизонт проекта: 5 лет с годовыми периодами.

Число услуг в год: ХХ тыс.

Число мест: ХХ.

Выручка: ХХ млн. руб.,

Себестоимость оказания услуг: ХХ млн. руб.,

Инвестиции в основные средства: ХХ млн. руб.,

Единовременные расходы, связанные с организацией проекта: ХХ млн. руб.,

Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг: ХХ млн. руб.,

Административные расходы (вкл. аренду помещения): ХХ млн. руб.,

Число штатных сотрудников: 32 человек,

Расходы на персонал: ХХ млн. руб.,

Маркетинговые расходы: ХХ млн. руб.

В бизнес-плане предусмотрено, что на организацию Пансиона потребуется не менее 6 месяцев для подбора помещения, ремонта, монтажа оборудования и мебели. Календарный план с разбивкой по основным этапам приведен в Приложении Календарный_план_организации_Пансиона_для_пожилых_с_медобслуживанием_SYNOPSIS.xlsx.

С учетом того что на оргаизацию проекта потребуется не менее 6 месяцев, в бизнес-плане предусмотрено, что в первый год проекта будет оказано не более ХХ% услуг от запланированной мощности.

В проекте предусмотрено, что в штате будут только сотрудники, осуществляющие основную деятельность в Пансионате. Все вспомогательные службы запланировано отдать на аутсорсинг.

Для Пансиона с постоянным медицинским обслуживанием, представленного в настоящем бизнес-плане нужна Лицензия на медицинскую амбулаторно-поликлиническую деятельность, стационарную медицинскую помощь, лицензия на выполнение работ (услуг) по оказанию доврачебной помощи. Лицензирование осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, лицензия выдается сроком на 5 лет.

Необходимо подчеркнуть, что многие этапы организации можно проводить одновременно, это значительно сократит время от момента инвестиций до получения прибыли.

Перечень работ при организации Пансиона:

1. Подбор помещения, заключения договора аренды, дизайн-проект помещения

2. Ремонт

3. Закуп мебели и монтаж, инвалидной техники, мед оборудования для физиотерапевтического кабинета.

4. Найм и обучение персонала

5. Получение Лицензии на медицинскую деятельность

6. Проведение предварительных маркетинговых мероприятий и предварительная продажа услуг.

7. Запуск проекта.

Для представленного в бизнес-плане Пансиона с постоянным медицинским обслуживанием можно предложить несколько путей для дальнейшего развития.

1. Основным направлением развития является открытие филиалов Пансиона как его обособленных подразделений, которые являются собственностью инициаторов проекта, существуют и действуют в другом месте и осуществляют все его функции или их часть, сохраняют тесные связи с главным филиалом и экономически зависят от него.

2. Возможно так же разработка франшизы и увеличение продаж за счет открытия подобных Пансионов сторонними инвесторами.

Рынок проекта

1. В настоящее время в РФ услуги постоянного проживания пожилых в специализированных учреждениях оказывают следующие сегменты.

• Государственные стационарные учреждения  социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в системе Минздравсоцразвития РФ. В РФ государственные учреждения имеют крайне низкий уровень обслуживания (во многих государственных ЛПУ обслуживание престарелых и инвалидов не соответствует морально-этическим нормам, принятым в цивилизованных странах).

• Социальные дома престарелых. Проживание в Социальных домах для престарелых обеспечивается за счет передачи имеющейся квартиры в собственность государственных органов. Чаще всего такие дома открываются при муниципалитетах, за счет городских бюджетов и действуют как обособленное коммерческое предприятие, являясь частью финансовой структуры города/субъекта. Первые дома такого финансирования были открыты при Мэрии Москвы (под патронажем). Соответственно, квартиры пожилых переходили в собственность Мэрии Москвы.

• Коммерческие (частные) дома престарелых, хосписы, пансионы, ориентированные на клиентов со средним и выше среднего достатком. Услуги в частных домах престарелых оплачивают в основном родственники из собственных средств или из стоимости имеющейся квартиры.

2. По данным ФСГС в 2011г. в РФ в системе Минздравсоцразвития насчитывалось 1471 стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых). Последние 4 года число этих учреждений сокращается в среднем на 4% ежегодно. Это происходит по причине закрытия стационаров для пожилых не отвечающих санитарным и эксплуатационным нормам (и морально-этическим). То есть, потребность в ЛПУ для пожилых возрастает, в то же время число этих ЛПУ в государственном сегменте сокращается в виду не соответствия подавляющего большинства таких ЛПУ нормам.

В настоящее время 3% государственных стационаров для пожилых находятся в аварийном состоянии, 4,3% — в ветхом, 11% требуют реконструкции.

3. Всего в 2011г. в стационарах для лиц пожилого возраста и инвалидов (взрослых) в системе Минздрвсоцразвития РФ постоянно проживало 252 тыс. человек.

4. По данным Минздравсоцразвития РФ в 2008г. для помещения в учреждения для взрослых состояло на очереди 18,3 тыс. человек, в 2010г. 19,2 тыс. человека. Это официальные данные по лицам, которых приняли в очередь на основании медико-социальных показаний (в основном это недееспособность и отсутствие родственников). Большинство пожилых, нуждающихся в стационарной помощи, не стоят в официальной очереди, так как ЛПУ отказываются выдавать направления в стационары для пожилых/дома престарелых в виду отсутствия в них мест или отсутствия таких учреждений в субъекте. Таких нуждающихся в РФ по неофициальным данным более 10 млн. человек.

5. В настоящее время в РФ работает порядка 100 частных учреждений для постоянного проживания престарелых.

6. В настоящее время в РФ рынок частных учреждений с постоянным проживанием пожилых не сформирован и находится на стации роста. Потребность в платных стационарах для пожилых экспертами оценивается в 4 000- 5 000 ед.

7. Цены на постоянное пребывание пожилых в специализированных учреждениях зависят от уровня сервиса и наличия медицинских услуг. Учреждения для пожилых без медицинского обслуживания предлагают услуги от 1 600 руб. в сутки. Учреждения для пожилых с медицинским обслуживанием предлагают услуги 2 500-5 000 руб. в сутки. Учреждения в высоком ценовом сегменте предлагают услуги от 5 000 и более руб. в сутки.

8. По данным ФСГС в 2011г. в РФ насчитывалось 30,69 млн. людей старше трудоспособного возраста. Число пожилых людей в РФ растет ежегодно. С 2005г. по 2011г. число пожилых выросло на 690 тыс. чел., притом, что общее число россиян в этот период сократилось на 2 млн. Самая быстро растущая доля в структуре пожилых (60 и более лет) это люди 70 лет и старше. По данным ФСГС доля россиян 70 лет и старше увеличилась на 14% за десятилетний период (с 2001г. по 2011г.) и продолжает расти.

9. В ближайшие 5 лет число пожилых будет расти как в абсолютных значениях, так и будет расти их доля от общего числа россиян.

10. В связи с ежегодным увеличением доли пожилых старше 70 лет будет увеличиваться число страдающих деменцией и другими серьезными неврологическими заболеваниями (в частности, болезнью Альцгеймера). Соответственно будет расти число нуждающихся в постоянном патронаже и медицинском уходе.

11. По данным Федеральной службы государственной статистики доход и заработная плата растет ежегодно. Среднегодовой прирост заработной платы с 2005г. по 2011г. в РФ составлял 18,3%. Даже в пост кризисные 2009г. и 2010г. зарплата выросла на 7,8% и 12,4% соответственно. Соответственно растет возможность у россиян оплачивать постоянное пребывание нуждающихся пожилых в стационарах.

12. Для патронажной службы и для учреждений с постоянным проживанием пожилых необходимы в основном работники со средним медицинским образованием. Численность среднего медперсонала (всех специальностей) в РФ на 2011г. насчитывалась 1,5 млн. чел. В это число входят все сотрудники среднего медперсонала: лаборанты, медсестры, акушеры, фельдшеры и др. Из всего числа среднего медперсонала в РФ насчитывается  1 млн. медсестер и 160 тыс. человек фельдшеров (специальности, наиболее востребованные в патронажной службе).

13. Потенциал платного рынок услуг постоянного проживания пожилых (стационарное проживание в пансионах, домах престарелых, хосписах) можно оценить 144 млрд. руб. в год (на ближайшие 5 лет). Из расчета потребности как минимум в 4000 учреждений, среднего номерного фонда 50 мест и среднего годового обслуживания 720 тыс. руб./год.

14. В настоящее время рынок платных стационарных учреждений для пожилых можно оценить ХХ млрд. руб. Исходя из общего числа платных учреждений ХХ (экспертные оценки), среднего номерного фонда – ХХ, среднего годового обслуживания ХХ тыс. руб./год.

Показатели эффективности проекта

При расчетах эффективности проекта были использованы следующие макро и микро допущения:

• ставка дисконтирования ХХ%

• инфляция ХХ% (выше рекомендации ЦБ),

• налоговые ставки в соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ.

Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом.

Проект обладает следующими основными показателями эффективности:

1. в варианте приобретения помещения в собственность:

NPV проекта – ХХ млн. руб.;

IRR проекта – ХХ%;

PBP (простой срок окупаемости) – ХХ месяцев.

2. в варианте аренды помещения:

NPV проекта – ХХ млн. руб.;

IRR проекта – ХХ%;

PBP (простой срок окупаемости) – ХХ месяцев.

Проект характеризуется рядом финансовых и коммерческих рисков. Проведенный анализ рисков и их возможного влияния на показатели эффективности проекта свидетельствует о том, что эти риски невелики, а их влияние на показатели проекта носят незначительный характер. Проект является устойчивым по отношению к возможному изменению значений его основных параметров.

Проведенный анализ чувствительности, свидетельствует о том, что проект наиболее чувствителен к цене на услуги  и объему продаж услуг (при снижении на ХХ%).

Таким образом, проведенные расчеты и анализ полученных значений параметров эффективности инвестиций для проекта показали, что данный проект реализуем. Рентабельность текущей деятельности высока.

Значения показателей эффективности проекта свидетельствуют о его высокой эффективности:

• финансовые показатели проекта характеризуют его как высокодоходный проект с умеренным уровнем риска;

• частный медицинский рынок будет являться перспективным для инвестирования как минимум ближайшие 10 лет;

• срок окупаемости проекта, приведенного в настоящем бизнес-плане ХХ года.

Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.