Рынок Стационарных (Больничных) услуг в России – 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 года

В отчете представлено исследование Рынка Стационарных (больничных) услуг в Российской Федерации (РФ), проведенного компанией SYNOPSIS consulting & research в 2025 г.

Цена 25 000 руб.

📌Скачайте Демо-версию Маркетингового исследования Рынка Стационарных (больничных) услуг в России

Об Исследовании Рынка Стационарных услуг в России

В исследовании рассматриваются следующие параметры:

1. Базовые параметры российской экономики
Валовой внутренний продукт (ВВП)
Инфляция
Изменение курса доллара США к рублю
Ключевая ставка Центрального Банка РФ

2. Оборот денежных средств на медицинском рынке в разрезе по сегментам:
Платные медицинские услуги
Распределение платных медицинских услуг по субъектам РФ
Добровольное медицинское страхование

3. Потребители медицинских услуг
Население в РФ: численность, прирост/убыль населения, распределение населения по субъектам РФ, структура населения по полу и возрасту
Доходы населения: средняя номинальная начисленная заработная плата работающих, доходы на душу
Заболеваемость
Расходы населения на медицинские услуги

4. Медицинские кадры в РФ
Численность врачей
Численность среднего медицинского персонала

5. Больничные учреждения
Распределение по субъектам
Распределение по форме собственности

6. Больничные койки
Распределение по субъектам
Распределение по форме собственности

7. Дневные стационары и койки
Распределение по субъектам
Распределение по форме собственности

8. Хирургическая помощь в РФ
Операции
Аборты (прерывание беременности)

9. Больничный персонал
Работники больничных организаций
Распределение работников больничных организаций по форме собственности
Заработная плата в больничной отрасли

10. Средние потребительские цены на пребывания пациента в круглосуточном стационаре
Распределение по форме собственности МО
Распределение по субъектам

11. Экономические показатели стационарных услуг
Выручка
Рентабельность
Себестоимость
Прибыль
Инвестиции в основной капитал
Коммерческие и управленческие расходы

Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину медицинского рынка РФ в исследуемый период.

Объект исследования: рынок больничных (стационарных) услуг РФ.

Метод сбора данных: официальная статистика ФСГС (Росстат), мониторинг специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, результаты исследований SYNOPSIS, проводимых с 2006 г.

Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.

В исследовании используются официальные данные, предоставленные следующими учреждениями:
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав РФ)
ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ)
Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС, Росстат), Центральная база статистических данных
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
Всероссийский центр изучения общественного мнения
ФГБУН Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

Расчет емкости проводится на основе структурных характеристик рынка.

Прогноз развития рынка высчитывается на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.

При прогнозе развития рынка учитывались следующие основные факторы:
изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,
динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
изменения доходов населения,
изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
мнения ведущих экспертов здравоохранения.

География исследования: Российская Федерация.

Хронологический период: 2020-2024 гг., прогноз в перспективе до 2027 г., по некоторым параметрам хронологический период – 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г.

Содержание Исследования Рынка Стационарных услуг в России

Содержание 3
1.Резюме 12
Основные параметры медицинского и стационарного (больничного) рынков в России 17
2. Основные параметры российской экономики 20
Таблица 2.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 21
Таблица 2.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 22
Таблица 2.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, % 23
Таблица 2.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 24
Таблица 2.5. Инфляция в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. 25
3.Оборот денежных средств на медицинском рынке 26
Платные медицинские услуги 28

👉 Скачайте Готовый Бизнес-план Хирургической Клиники с финансовой моделью здесь >>>

Таблица 3.1. Объем платных медицинских услуг в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 28
Таблица 3.2. Распределение платных медицинских услуг по Федеральным округам, тыс. руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 30
Диаграмма 3.1. Структура распределения объема платных медицинских услуг (в стоимостном выражении) по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг. 31
Добровольное медицинское страхование 32
Таблица 3.3. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 33
Таблица 3.4. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. 34
Диаграмма 3.2. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2020-2024 гг. 35
Таблица 3.5. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 36
4.Медицинские кадры 37
Таблица 4.1. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг. 37
Диаграмма 4.1. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2020-2024 гг. 38
Таблица 4.2. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 40
Таблица 4.3. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 41
Диаграмма 4.2. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. 42
Таблица 4.4. Распределение врачей по форме собственности в РФ, тыс. человек. 2020-2024 гг. 43
Диаграмма 4.3. Структура распределения врачей по форме собственности в РФ, тыс. человек. 2020-2024 гг. 44
Таблица 4.5. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2020-2024 гг. 45
Таблица 4.6. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2020-2024 г. 46
Таблица 4.7. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 48
Таблица 4.8. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 49
Диаграмма 4.4. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2020-2024 гг. 50
Таблица 4.9. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 51
Диаграмма 4.5. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2020- 2024 гг. 52
Таблица 4.10. Распределение среднего медицинского персонала по форме собственности в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг. Динамика, % 53
Диаграмма 4.6. Структура распределения среднего медицинского персонала по форме собственности в РФ, %. 2020- 2024 гг. 54
5. Потребители медицинских услуг в России 55
Таблица 5.1. Численность населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 56
Диаграмма 5.1. Динамика численности населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. 57
Таблица 5.2. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2020-2024 гг. Динамика, %. 58
Таблица 5.3. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2019-2023 гг. Динамика, %. 59
Диаграмма 5.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2019-2023 гг. 60
Таблица 5.4. Численность населения в Федеральных округах, чел., 2020-2024 г. 61
Диаграмма 5.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2020-2024 г. 62
Таблица 5.5. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 63
Таблица 5.6. Доходы на душу населения в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 64
Таблица 5.7. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2020-2024 гг. 65
Таблица 5.8. Динамика расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 66
Таблица 5.9. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 67
Таблица 5.10. Распределение общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ тыс. ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 68
Таблица 5.11. Структура распределения общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ %. 2020-2024 гг. 69
Таблица 5.12. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2020-2024 гг, ед. 71
Диаграмма 5.4. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2020-2024 гг, %. 72
Таблица 5.13. Число диагнозов, установленных впервые в жизни, в РФ, тыс. ед. Число диагнозов, установленных впервые, на 1000 человек населения. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 73
6. Больничные учреждения 74
Таблица 6.1. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 74
Таблица 6.2. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2020-2024 гг. Динамика, %. 76
Диаграмма 6.1. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2020-2024 гг. 77
Таблица 6.3. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2020-2024 гг. 78
Диаграмма 6.2. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг. 79
7.Больничные койки 80
Таблица 7.1. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 80
Таблица 7.2. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 81
Таблица 7.3. Среднее число коек (всех форм собственности), приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2020-2024 гг. 82
Таблица 7.4. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. 83
Диаграмма 7.1. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2020-2024 гг. 84
Таблица 7.5. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2024-2024 гг. Изменения за последний год, % 85
Диаграмма 7.2. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2020-2024 гг. 87
Таблица 7.6. Распределение стационарных коек по форме собственности в РФ, тыс. ед. 2020-2024 гг. Динамика, %. 88
Диаграмма 7.3. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2020-2024 гг. 89
Таблица 7.7. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 90
8.Дневные стационары 91
Таблица 8.1. Дневные стационары в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, %. 91
Таблица 8.2. Распределение дневных стационаров по Федеральным округам (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2020-2024 гг. 92
Диаграмма 8.1. Структура распределения дневных стационаров (в системе Министерства здравоохранения РФ) по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг 93
Таблица 8.3. Койки (места) в Дневных стационарах Минздрава РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, %. 94
Таблица 8.4. Среднее число коек (мест), приходящееся на один дневной стационар в системе Минздрава РФ, ед. 2020-2024 гг. Динамика изменения, %. 95
Таблица 8.5. Средняя длительность пребывания пациента в дневных стационарах в системе Министерства здравоохранения РФ, дней. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, % 96
Таблица 8.6. Средняя занятость койки (места) в дневных стационарах в системе Министерства здравоохранения РФ, дней. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, % 97
Таблица 8.7. Число коек (места) в дневных стационарах (всех форм собственности) в РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г 98
Таблица 8.8. Распределение коек в дневных стационарах (всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 99
Диаграмма 8.2. Структура распределения коек в дневных стационарах по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг. 100
Таблица 8.9. Распределение коек дневных стационаров по формам собственности в РФ, ед. 2020-2024 гг. 101
Диаграмма 8.3. Структура распределение коек в дневных стационарах по формам собственности в РФ, %. 2020-2024 гг. 102
9.Хирургическая помощь в России 103
Таблица 9.1. Распределение хирургических операций в РФ по видам медицинского учреждения (круглосуточные стационары, АПУ, дневные стационары), ед. 2020-2024 гг. Динамика, % 103
Диаграмма 9.1. Структура распределения хирургических операций в РФ по видам медицинского учреждения (круглосуточные стационары, АПУ, дневные стационары), %. 2020-2024 гг. 104
Таблица 9.2. Хирургические операции в круглосуточных стационарах РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, % 105
Таблица 9.3. Распределение хирургических операций в круглосуточных стационарах по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 106
Диаграмма 9.2. Структура распределения хирургических операций в круглосуточных стационарах по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. 107
Таблица 9.4. Распределение операций в круглосуточных стационарах по формам собственности в РФ, ед. 2020-2024 гг. Динамика, %. 108
Диаграмма 9.3. Структура распределения операций в круглосуточных стационарах по формам собственности в РФ, ед. 2020-2024 гг. 109
Таблица 9.5. Аборты (число прерываний беременности) в медицинских учреждениях всех форм согбенности в РФ, тыс ед. 2020-2024 гг. Динамика, %. 110
Таблица 9.6. Распределение абортов (число прерываний беременности) по Федеральным округам в РФ, ед. 2020-2024 гг. Динамика, %. 111
Диаграмма 9.4. Структура распределения абортов (число прерываний беременности) по Федеральным округам в РФ, %. 2020-2024 гг. 112
Таблица 9.7. Распределение абортов (число прерываний беременности) формам собственности медучреждений в РФ, ед. 2020-2024 гг. Динамика, %. 113
Диаграмма 9.5. Структура распределения абортов (число прерываний беременности) формам собственности медучреждений в РФ, %. 2020-2024 гг. 114
10.Больничный персонал в Российской Федерации 115
Таблица 10.1. Среднесписочная численность работников больничных организаций в РФ, чел. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 115
Таблица 10.2. Распределение работников больничных организаций по формам собственности в РФ, чел. 2020-2024 гг. Динамика, % 116
Диаграмма 10.1. Структура распределения работников больничных организаций по формам собственности в РФ, чел. 2020-2024 гг. 117
Таблица 10.3. Заработная плата в больничных организациях (все формы собственности) в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 118
Таблица 10.4. Заработная плата в больничных организациях в Федеральных округах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 119
Таблица 10.5. Заработная плата в государственных и частных больничных учреждениях РФ, руб. 2020-2024 гг. Динамика, %. 120
Диаграмма (график) 10.2. Динамика заработной платы в государственных и частных больничных учреждениях РФ, %. 2020-2024 гг. 121
11.Цены на пребывание пациента в круглосуточном стационаре 122
Таблица 11.1. Средние потребительские цены на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день в РФ, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 122
Таблица 11.2. Распределение средних цен на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (койко-день) по Федеральным округам РФ, руб., 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 123
12.Экономические показатели стационарных услуг 124
Таблица 12.1. Выручка больничных организаций РФ (всех форм собственности), млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 124
Таблица 12.2. Распределение выручки больничных организаций (всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 125
Диаграмма 12.1. Распределение выручки больничных организаций РФ (всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. % 126
Таблица 12.3. Распределение выручки от продажи больничных услуг по формам собственности медицинских учреждений РФ, тыс. руб. 2020-2024 гг. Динамика, % 127
Диаграмма 12.2. Структура выручки больничных организаций по формам собственности медицинских учреждений РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Динамика, % 128
Таблица 12.4. Инвестиции в основной капитал больничных организаций РФ (крупные и средние предприятия), млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 129
Таблица 12.5. Рентабельность деятельности больничных организаций в РФ, %. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 130
Таблица 12.6. Прибыль (убыток) до налогообложения больничных организаций в РФ (по всем формам собственности), млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 131
Таблица 12.7. Себестоимость больничных услуг организаций всех форм собственности в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 132
Таблица 12.8. Управленческие и коммерческие расходы больничных организаций в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 133
13. О консалтинговой компании SYNOPSIS 134
14.Приложения 138
Приложение 1. Термины и сокращения, принятые в документе 138
Приложение 2. Классификация направлений деятельности в медицине 140
Приложение 3. Информационные ресурсы 143
Приложение 4. Численность населения в субъектах РФ, чел. 2020-2024 гг. Изменение за последний период, %. 144
Приложение 5. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 149
Приложение 6. Распределение Общей заболеваемости (вкл диагнозы, установленные впервые) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 154
Приложение 7. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 159
Приложение 8. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2020-2024 г. Изменение за последний год, %. 164
Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2020-2024 гг. 168
Приложение 10. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2020-2024 гг. 170
Приложение 11. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 175
Приложение 12. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 180
Приложение 13. Распределение среднего медицинского персонала (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 185
Приложение 14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в больничных организациях в субъектах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 190
Приложение 15. Распределение дневных стационаров по субъектам РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 195
Приложение 16. Распределение коек в дневных стационарах по субъектам РФ (всех форм собственности), ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 200
Приложение 17. Распределение коек хирургического профиля (всех форм собственности и специализации) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 205
Приложение 18. Распределение врачей хирургического профиля (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 210
Приложение 19. Распределение среднего медицинского персонала (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 215
Приложение 20. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в больничных организациях в субъектах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 220
Приложение 21. Распределение Хирургических операций в круглосуточных стационарах по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. 225
Приложение 22. Распределение Выручки от продажи услуг больничных организаций (всех форм собственности) по субъектам РФ, тыс. руб. 2020-2024 гг. 230
Приложение 23. Распределение числа абортов (число прерываний беременности) по субъектам в РФ, ед. 2020-2024 гг. 235

Продажа готовых проектов SYNOPSIS осуществляется на основании Договора. Запросить Договор и бухгалтерские документы можно по телефону +7 903 724 15 68 или по электронной почте mail@medresearch.ru