Бизнес-план Медицинского центра с дневным стационаром с готовой финансовой моделью

В документе представлен бизнес-план Медицинского центра с дневным стационаром на 5 коек. Проект разработан для городов с населением 50 тыс. человек и более в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные затраты). Общая площадь Медицинского центра составляет 650 кв.м. Медицинский центр будет располагаться на арендованной площади.

Цена: 29 000 руб.

📌Скачайте Демо-версию Бизнес-плана Медицинского центра с дневным стационаром – PDF-файл

О проекте

В проекте предусмотрены медицинские кабинеты и вспомогательные помещения:

1. Регистратура
2. Кабинет Терапевта
3. Кабинет Невролога
4. Кабинет Кардиолога
5. Кабинет Гинеколога
6. Кабинет Уролога
7. Кабинет психолога и/или диетолога
8. Кабинет лечебного массажа
9. Кабинет лечебной физкультуры
10. Процедурный кабинет
11. Кабинет УЗИ и функциональной диагностики
12. Дневной стационар на 5 коек
13. Вспомогательные и административные помещения

В проекте приведена подробная покабинетная спецификация, подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.

Основная задача Медицинского центра, представленного в бизнес-плане, это оказание поликлинической и стационарной (в условиях дневного стационара) помощи населению по следующим медицинским услугам:

Терапия общего профиля
Неврология
Кардиология
Гинекология
Урология
Услуги психолога и/или диетолога
Услуги лечебно-физкультурного кабинета
Услуги процедурного кабинета (медикаментозные вливания и забор анализов для дальнейшей отправки в лабораторию)
УЗИ и функциональная диагностика
Врачебный прием на дому у пациента
Сестринская медицинская помощь на дому у пациента
Услуги дневного стационара терапевтического профиля.

Такой перечень услуг обусловлен их популярность и гарантированной востребованностью среди платежеспособного населения.

В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Медицинского центра. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 15% позволит проекту оставаться прибыльным.

Медицинский центр, представленный в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением медицинского учреждения.

В проекте предусмотрено достаточное количество штатного персонала и расходы на оплату труда выше среднего по рынку.

Основными клиентами Медицинского центра будет являться платежеспособное население старше 18 лет:

с первичными и хроническими заболеваниями терапевтического направления: 20%
с первичными и хроническими кардиологическими, невралгическими, гинекологическими, урологическими заболеваниями: 60%
мужчины и женщины, заботящиеся о своем здоровье: 20%.

Всего инвестиции в организацию в Медицинского центра составят 30 млн. руб. (10 млн. руб. вложения инвестора/инициатора проекта и 20 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.

Содержание бизнес-плана

Содержание 3
1.Резюме проекта 13
О проекте 13
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 20
Основные параметры медицинского рынка в России 21
2. Концепция 25
Схема 1. Организационная структура Медицинского центра с дневным стационаром на 5 коек 26
Услуги и цены 27
Таблица 2.1. Цены на услуги 28
Помещения и площадь 29
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 29
Таблица 2.3. Структурные подразделения Поликлинического отделения, кв.м. 30
Таблица 2.4. Структурные подразделения Дневного стационара, кв.м. 31
Мощность и выручка 32
Таблица 2.5. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 33
Постоянные расходы 35
Таблица 2.6. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год 35
Таблица 2.7. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 36
Таблица 2.8. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 37
Капитальные затраты и единовременные расходы на организацию проекта 39
Таблица 2.9. Капитальные затраты проекта (приобретение основных средств), тыс. руб. 40
Таблица 2.10. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 43
Организация проекта 44
Таблица 2.11. Календарный план организации проекта 45
Лицензирование 46
Пути дальнейшего развития 50
3.Рынок проекта 51
Основные параметры российской экономики 51
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, %. 52
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, %. 53
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, % 54
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, %. 55
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. 56
Потребители медицинских услуг в России 57
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 58
Диаграмма 3.1. Динамика численности населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. 59
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2020-2024 гг. Динамика, %. 60
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2019-2023 гг. Динамика, %. 61
Диаграмма 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2019-2023 гг. 62
Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, чел., 2020-2024 г. 63
Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2020-2024 г. 64
Таблица 3.10. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 65
Таблица 3.11. Доходы на душу населения в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 66
Таблица 3.12. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2020-2024 гг. 67
Таблица 3.13. Динамика расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 68
Таблица 3.14. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 69
Таблица 3.15. Распределение общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ тыс. ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 70
Таблица 3.16. Структура распределения общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ %. 2020-2024 гг. 71
Таблица 3.17. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2020-2024 гг, ед. 73
Диаграмма 3.4. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2020-2024 гг, %. 74
Таблица 3.18. Число диагнозов, установленных впервые в жизни, в РФ, тыс. ед. Число диагнозов, установленных впервые, на 1000 человек населения. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 75
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 76
Таблица 3.19. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 76
Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. 77
Диаграмма 3.5. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2020-2024 г. 78
Таблица 3.21. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2020-2024 гг. 79
Диаграмма 3.6. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности РФ, %. 2020-2024 г. 80
Таблица 3.22. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 81
Таблица 3.23. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний за год, % 82
Диаграмма 3.7. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг. 83
Таблица 3.24. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 84
Таблица 3.25. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2020-2024 гг. 85
Диаграмма 3.8. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2020-2024 гг. 86
Медицинские кадры в Российской Федерации 87
Таблица 3.26. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 88
Таблица 3.27. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 89
Диаграмма 3.9. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. 90
Таблица 3.28. Распределение врачей по форме собственности в РФ, тыс. человек. 2020-2024 гг. 91
Диаграмма 3.10. Структура распределения врачей по форме собственности в РФ, тыс. человек. 2020-2024 гг. 92
Таблица 3.29. Распределение численности врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2020-2024 гг. 93
Таблица 3.30. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 95
Таблица 3.31. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 96
Диаграмма 3.11. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2020-2024 гг. 97
Таблица 3.32. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 98
Таблица 3.33. Распределение среднего медицинского персонала по форме собственности в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг. Динамика, % 99
Диаграмма 3.12. Структура распределения среднего медицинского персонала по форме собственности в РФ, %. 2020- 2024 гг. 100
Таблица 3.34. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 101
Таблица 3.35. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 102
Таблица 3.36. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждениях РФ, руб. 2020-2024 гг. Динамика, %. 103
Диаграмма (график) 3.13. Динамика заработной платы в государственных и частных медицинских учреждениях РФ, %. 2020-2024 гг. 104
Цены на медицинские услуги 105
Таблица 3.37. Средние цены на первичный прием врача специалиста в РФ, 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, %. 105
Таблица 3.38. Средние цены на Ультразвуковое исследование брюшной полости в РФ, 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, %. 106
Таблица 3.39. Средние цены на Общий анализ крови в РФ, 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, %. 107
Оборот денежных средств на медицинском рынке России 108
Таблица 3.40. Объем платных медицинских услуг в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 110
Таблица 3.41. Распределение платных медицинских услуг по Федеральным округам, тыс. руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 112
Диаграмма 3.14. Структура распределения объема платных медицинских услуг (в стоимостном выражении) по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг. 113
Таблица 3.42. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 114
Добровольное медицинское страхование 115
Таблица 3.43. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 116
Таблица 3.44. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. 117
Диаграмма 3.15. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2020-2024 гг. 118
Таблица 3.45. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 119
Инвестиции, основные фонды, финансовые вложения в медицине 120
Таблица 3.46. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг РФ (крупные и средние предприятия), млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 120
Таблица 3.47. Финансовые вложения в сфере здравоохранение и социальных услуг в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 122
Диаграмма 3.16. Структура распределения краткосрочных и долгосрочных финансовых вложения в сфере здравоохранение и социальных услуг в РФ, %. 2020-2024 гг. 123
Таблица 3.48. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 124
Таблица 3.49. Доля основных фондов в здравоохранении в общей структуре этого показателя в РФ, %. 2020-2024 гг. 125
Дневные стационары 126
Таблица 3.50. Дневные стационары в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, %. 126
Таблица 3.51. Распределение дневных стационаров по Федеральным округам (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2020-2024 гг. 127
Диаграмма 3.17. Структура распределения дневных стационаров (в системе Министерства здравоохранения РФ) по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг 128
Таблица 3.52. Койки (места) в Дневных стационарах Минздрава РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, %. 129
Таблица 3.53. Среднее число коек (мест), приходящееся на один дневной стационар в системе Минздрава РФ, ед. 2020-2024 гг. Динамика изменения, %. 130
Таблица 3.54. Средняя длительность пребывания пациента в дневных стационарах в системе Министерства здравоохранения РФ, дней. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, % 131
Таблица 3.55. Средняя занятость койки (места) в дневных стационарах в системе Министерства здравоохранения РФ, дней. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, % 132
Таблица 3.56. Число коек (места) в дневных стационарах (всех форм собственности) в РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г 133
Таблица 3.57. Распределение коек в дневных стационарах (всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 134
Диаграмма 3.18. Структура распределения коек в дневных стационарах по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг. 135
Таблица 3.58. Распределение коек дневных стационаров по формам собственности в РФ, ед. 2020-2024 гг. 136
Диаграмма 3.19. Структура распределение коек в дневных стационарах по формам собственности в РФ, %. 2020-2024 гг. 137
4. Маркетинговая стратегия 138
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 140
SWOT анализ проекта 141
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 143
Концепция продвижения 144
Перечень рекламных мероприятий 146
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 150
5.Персонал 155
Таблица 5.1. Штат Медицинского центра, связанный с оказанием услуг 157
Таблица 5.2. Штат административного персонала 161
Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования 162
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования 163
Таблица 5.5. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 163
6. Операционный план 168
Прогноз продаж по годам проекта 168
Таблица 6.1. Объема продаж (количество услуг) и динамика выручки по годам проекта, тыс. руб. 168
Операционные расходы 169
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 170
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 171
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 171
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 172
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 172
7.Финансовый план 174
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 175
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 176
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 177
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 178
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 178
8.Показатели эффективности проекта 180
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 182
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 183
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 183
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 185
9. Оценка рисков и пути их сокращения 186
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 188
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 190
11.Приложения 194
Приложение 1. Термины и сокращения, принятые в документе 194
Приложение 2. Классификация направлений деятельности в медицине 196
Приложение 3. Информационные ресурсы 199
Приложение 4 SYNOPSIS Концепция Медицинского центра с дневным стационаром.xlsx 200
Приложение 5. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx 200
Приложение 6. Приказ_МЗ_РФ_№1130_Акушерство_и_гинекология.pdf 200
Приложение 7. Приказ_МЗ_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_923н_терапия_взрослая.pdf 200
Приложение 8. Численность населения в субъектах РФ, чел. 2020-2024 гг. Изменение за последний период, %. 201
Приложение 9. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 206
Приложение 10. Распределение Общей заболеваемости (вкл диагнозы, установленные впервые) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 211
Приложение 11. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 216
Приложение 12. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 221
Приложение 13. Распределение среднего медицинского персонала (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 226
Приложение 14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 231
Приложение 15. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 236
Приложение 16. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 241
Приложение 17. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2020-2024 г. Изменение за последний год, %. 246
Приложение 18. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2020-2024 гг. 252
Приложение 19. Распределение дневных стационаров по субъектам РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 254
Приложение 20. Распределение коек в дневных стационарах по субъектам РФ (всех форм собственности), ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 259.

Продажа готовых проектов SYNOPSIS осуществляется на основании Оферты. При необходимости запросите индивидуальный Договор и другие бухгалтерские документы по телефону +7 903 724 15 68 или по электронной почте mail@medresearch.ru