Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров с готовой финансовой моделью

В бизнес-плане представлен проект Центра медицинских осмотров с готовой финансовой моделью. Проект разработан для городов с населением от 200 тыс. человек в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы). Общая площадь проекта 600 кв.м.

Цена: 29 000 руб.

📌Скачайте демо-версию бизнес-плана Центра медицинских осмотров – PDF-файл

О проекте

В бизнес-плане представлен проект Центра медицинских осмотров. Проект разработан для городов с населением от 200 тыс. человек в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы). Общая площадь проекта 600 кв.м.

Центр медицинских осмотров, представленный в бизнес-плане, будет выполнять комплексные медицинские осмотры, которые необходимы в обязательном порядке определенным группам работников. Для увеличения рентабельности, кроме выполнения медицинских осмотров, в проекте предусмотрено оказание самых популярных диагностических услуг (УЗИ, забор биоматериала для анализов, прочее).

Центр медицинских осмотров будет располагаться в помещении с долгосрочной арендой.

В Центре медицинских осмотров, представленном в бизнес-плане, будут выполняться следующие виды услуг.

Услуги

• Выдача/продление Личной медицинской книжки установленного образца
• Комплексное медицинское обследование иностранных граждан для разрешения на право работы на территории РФ
• Выполнение профосмотров сотрудников предприятий (без выезда на предприятие
• Выдача/продление различных медицинских справок: для водителей, для посещения бассейна, для приобретения оружия, прочих
• Услуги врачей разных специализаций, ультразвуковое исследование (УЗИ), флюорография, кардиография
• Выполнение лабораторных анализов (забор биоматериала)
• Вакцинация/прививки.

Для этого в проекте запланированы 19 кабинетов, вспомогательные и административные службы.

Кабинеты

1. Регистратура
2. Кабинеты врачей профпатологов/терапевтов, 5 ед.
3. Кабинет дерматовенеролога
4. Кабинет невролога
5. Кабинет нарколога
6. Кабинет психиатра
7. Кабинет хирурга
8. Процедурный кабинет, 2 ед.
9. Кабинет вакцинации
10. Кабинет гинеколога
11. Кабинет отоларинголога
12. Кабинет офтальмолога
13. Кабинет кардиолога
14. Кабинет флюорографии
15. Кабинет ультразвукового исследования (УЗИ)
16. Вспомогательные и административно-хозяйственные помещения

В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов. Число «пакетов»/средних чеков рассчитано в зависимости от времени оказания услуги.

В проекте приведена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости оснащения в долл. США и руб., подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.

Всего инвестиции в организацию Центр медицинских осмотров составят 41,5 млн. руб.: 9 млн. руб. вложения инициатора проекта/инвестора (22%) и 32,5 млн. руб. заемные средства (78%). Сумма инвестиций включает расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов

Значения показателей проекта свидетельствуют о его высокой эффективности. Рентабельность текущей деятельности высока. Финансовые показатели характеризуют проект как высокодоходный с умеренным уровнем риска и малым сроком окупаемости.

Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.

Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ и другими нормативными актами:

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 №302н с изменениями от 17 июля 2014 года Об утверждении перечней вредных и (или) опасных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 №869н Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения

Другими приказами и распоряжениями Министерства здравоохранения РФ

Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.

Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:

• платный рынок медицинских услуг показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
• по-прежнему сохраняется высокая емкость медицинского рынка
• у медицинских проектов высокая рентабельность и быстрая окупаемость
• в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
• государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
• любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.

Содержание

Содержание 3
1.Резюме проекта 11
О проекте 11
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 14
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 18
Основные параметры медицинского рынка в России 19
2. Концепция 23
Общее о проекте 23
Схема 1. Организационная структура Центра медицинских осмотров 25
Технологический процесс 26
Услуги и цены 27
Таблица 2.1. Цены на услуги 28
Помещения и площадь 29
Таблица 2.2. Площадь, кв.м. 29
Мощность и выручка 32
Таблица 2.3. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 33
Постоянные расходы 34
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год 34
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 35
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 36
Вложения в основные средства 37
Таблица 2.7. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 38
Организация проекта 41
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 41
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 43
Лицензирование 44
3. Рынок проекта 48
Основные параметры российской экономики 48
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, %. 49
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, %. 50
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, % 51
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, %. 52
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. 53
Потребители медицинских услуг в России 54
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 55
Диаграмма 3.1. Динамика численности населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. 56
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2020-2024 гг. Динамика, %. 57
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2019-2023 гг. Динамика, %. 58
Диаграмма 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2019-2023 гг. 59
Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, чел., 2020-2024 г. 60
Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2020-2024 г. 61
Таблица 3.10. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 62
Таблица 3.11. Доходы на душу населения в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 63
Таблица 3.12. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2020-2024 гг. 64
Таблица 3.13. Динамика расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 65
Таблица 3.14. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 66
Таблица 3.15. Распределение общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ тыс. ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 67
Таблица 3.16. Структура распределения общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ %. 2020-2024 гг. 68
Таблица 3.17. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2020-2024 гг, ед. 70
Диаграмма 3.4. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2020-2024 гг, %. 71
Таблица 3.18. Временная нетрудоспособность в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 72
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 74
Таблица 3.19. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 74
Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. 75
Диаграмма 3.5. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2020-2024 г. 76
Таблица 3.21. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2020-2024 гг. 77
Диаграмма 3.6. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности РФ, %. 2020-2024 г. 78
Таблица 3.22. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 79
Таблица 3.23. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний за год, % 80
Диаграмма 3.7. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг. 81
Таблица 3.24. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 82
Таблица 3.25. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2020-2024 гг. 83
Диаграмма 3.8. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2020-2024 гг. 84
Медицинские кадры в Российской Федерации 85
Таблица 3.26. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 86
Таблица 3.27. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 87
Диаграмма 3.9. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. 88
Таблица 3.28. Распределение врачей по форме собственности в РФ, тыс. человек. 2020-2024 гг. 89
Диаграмма 3.10. Структура распределения врачей по форме собственности в РФ, тыс. человек. 2020-2024 гг. 90
Таблица 3.29. Распределение численности врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2020-2024 гг. 91
Таблица 3.30. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 93
Таблица 3.31. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 94
Диаграмма 3.11. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2020-2024 гг. 95
Таблица 3.32. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 96
Таблица 3.33. Распределение среднего медицинского персонала по форме собственности в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг. Динамика, % 97
Диаграмма 3.12. Структура распределения среднего медицинского персонала по форме собственности в РФ, %. 2020- 2024 гг. 98
Таблица 3.34. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 99
Таблица 3.35. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 100
Таблица 3.36. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждениях РФ, руб. 2020-2024 гг. Динамика, %. 101
Диаграмма (график) 3.13. Динамика заработной платы в государственных и частных медицинских учреждениях РФ, %. 2020-2024 гг. 102
Цены на медицинские услуги 103
Таблица 3.37. Средние цены на первичный прием врача специалиста в РФ, 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, %. 103
Таблица 3.38. Средние цены на Ультразвуковое исследование брюшной полости в РФ, 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, %. 104
Таблица 3.39. Средние цены на Общий анализ крови в РФ, 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, %. 105
Оборот денежных средств на медицинском рынке России 106
Таблица 3.40. Объем платных медицинских услуг в РФ, млрд. руб. 2021-2025 гг. Прогноз до 2028 г. Динамика, %. 108
Таблица 3.41. Распределение платных медицинских услуг по Федеральным округам, тыс. руб. 2021-2028 гг. Изменения за последний год, % 110
Диаграмма 3.14. Структура распределения объема платных медицинских услуг (в стоимостном выражении) по Федеральным округам, %. 2021-2025 гг. 111
Таблица 3.42. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 112
Добровольное медицинское страхование 113
Таблица 3.43. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 114
Таблица 3.44. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. 115
Диаграмма 3.15. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2020-2024 гг. 116
Таблица 3.45. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 117
Инвестиции, основные фонды, финансовые вложения в медицине 118
Таблица 3.46. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг РФ (крупные и средние предприятия), млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 118
Таблица 3.47. Финансовые вложения в сфере здравоохранение и социальных услуг в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 120
Диаграмма 3.16. Структура распределения краткосрочных и долгосрочных финансовых вложения в сфере здравоохранение и социальных услуг в РФ, %. 2020-2024 гг. 121
Таблица 3.48. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 122
4. Маркетинговая стратегия 123
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 126
SWOT анализ проекта 127
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 129
Концепция продвижения 130
Перечень рекламных мероприятий 132
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 137
5.Персонал 142
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по категориям 143
Таблица 5.2. Штат сотрудников и график работы 144
Таблица 5.3. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 147
6. Операционный план 149
Прогноз продаж по годам проекта 149
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб. 149
Операционные расходы 150
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 151
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 152
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 153
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 153
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 154
7.Финансовый план 155
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 156
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 157
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 158
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 159
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 159
8.Показатели эффективности проекта 160
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 162
Таблица 8.2. Рентабельность проекта, % 162
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 163
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 164
9. Оценка рисков и пути их сокращения 165
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10, 15 %%, тыс. руб. 167
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 169
11.Приложения 173
Приложение 1. Термины и сокращения, принятые в документе 173
Приложение 2. Классификация направлений деятельности в медицине 175
Приложение 3. Информационные ресурсы 178
Приложение 4 SYNOPSIS Концепция Центра медицинских осмотров.xlsx 179
Приложение 5 SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 179
Приложение 6. Численность населения в субъектах РФ, чел. 2020-2024 гг. Изменение за последний период, %. 180
Приложение 7. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 185
Приложение 8. Распределение Общей заболеваемости (вкл диагнозы, установленные впервые) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 190
Приложение 9. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 195
Приложение 10. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 200
Приложение 11. Распределение среднего медицинского персонала (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 205
Приложение 12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 210
Приложение 13. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 215
Приложение 14. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 220
Приложение 15. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2021-2025 г. Изменение за последний год, %. 225
Приложение 16. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2020-2024 гг. 231

Продажа готовых проектов SYNOPSIS осуществляется на основании Оферты. При необходимости запросите индивидуальный Договор и другие бухгалтерские документы по телефону +7 903 724 15 68 или по электронной почте mail@medresearch.ru