Рынок медицинских услуг в России

В отчете представлено исследование рынка медицинских услуг в Российской Федерации (РФ) 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г., проведенного компанией SYNOPSIS consulting & research.

Цена: 25 000 руб.

Скачайте демо-версию:

📌Демо-версия Исследования Рынка медицинских услуг в России

Об исследовании

В исследовании рассматриваются следующие параметры:

1. Базовые параметры российской экономики

Валовой внутренний продукт (ВВП)
Инфляция
Изменение курса доллара США к рублю
Ключевая ставка Центрального Банка РФ

2. Потребители медицинских услуг

Население в РФ: численность, прирост/убыль населения, распределение населения по субъектам РФ, структура населения по полу и возрасту

Доходы населения: средняя номинальная начисленная заработная плата работающих, доходы на душу

Заболеваемость

Расходы населения на медицинские услуги

3. Число медицинских учреждений (Амбулаторно-поликлинические учреждения, стационары) в РФ
   Формы собственности
   Мощность
   Распределение по Федеральным округам РФ
   Распределение по специализациям
4. Медицинские кадры в РФ
   Среднегодовая численность всех занятых в здравоохранении РФ
   Число врачей
   Число среднего медицинского персонала
   Заработная плата в отрасли
5. Оборот денежных средств на медицинском рынке в разрезе по сегментам:

Коммерческая легальная медицина (стоимостный объем, стоимость одного приема/среднего чека, число приемов)
Распределение коммерческой легальной медицины по субъектам РФ
Добровольное медицинское страхование (стоимостный объем, распределение взносов (премий) по Федеральным округам РФ
Теневая медицина (стоимостный объем)
Обязательное медицинское страхование (объем поступления и расходования денежных средств), распределение ОМС по субъектам РФ
Поступление денежных средств ОМС в медицинские учреждения всех форм собственности.

Объект исследования: медицинский рынок РФ.

Метод сбора данных: мониторинг специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, результаты исследований SYNOPSIS, проводимых с 2006 г.

Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.

В исследовании используются официальные данные, предоставленные следующими учреждениями:

Министерством здравоохранения РФ
ФГБУ Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения
Федеральной службой государственной статистики РФ
Министерством экономического развития РФ
Министерством финансов РФ
Всероссийским центром изучения общественного мнения
ФГБУН Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН

Расчет емкости проводился на основе структурных характеристик рынка.

Прогноз развития рынка высчитывается на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.

При прогнозе развития рынка учитывались следующие основные факторы:
изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,
динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
изменения доходов населения,
изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
мнения ведущих экспертов здравоохранения.

География исследования: Российская Федерация.

Хронологический период: 2019-2023 гг., по некоторым данным 2023 г., прогноз в перспективе до 2025 г.

Содержание исследования

Содержание 3
1.Резюме 11
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 15
Выводы по маркетинговому исследованию 16
2. Базовые показатели российской экономики 19
Таблица 2.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 20
Таблица 2.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 21
Таблица 2.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, % 22
Таблица 2.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 23
Таблица 2.5. Инфляция в РФ. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. 24
3.Потребители медицинских услуг в России 25
Таблица 3.1. Численность населения России, млн. человек. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 26
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. 27
Таблица 3.2. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2019-2024 гг. Динамика, %. 28
Таблица 3.3. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2019-2023 гг. Динамика, %. 29
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2019-2023 гг. 30
Таблица 3.4. Численность населения в Федеральных округах, чел., 2019-2024 г. 31
Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2019-2024 г. 32
Таблица 3.5. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 33
Таблица 3.6. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 34
Таблица 3.7. Доходы на душу населения в России, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 35
Таблица 3.8. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2019-2023 гг. 36
Таблица 3.9. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 37
Таблица 3.10. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. Число диагнозов на 1000 человек населения. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 38
Таблица 3.11. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Изменения за последний год, %. 39
Таблица 3.12. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2019-2023 гг. 40
Таблица 3.13. Временная нетрудоспособность в РФ. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 42
4.Медицинские учреждения в Российской Федерации 43
Таблица 4.1. Число медицинских организаций (области здравоохранения и социальных услуг) в РФ, ед. 2019-2024 г Динамика изменения, %. Прогноз до 2026 г. 44
Таблица 4.2. Распределение медицинских организаций по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 45
Диаграмма 4.1. Структура распределения медицинских организаций по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 гг. 46
Таблица 4.3. Распределение медицинских организаций по формам собственности (частная, государственная, прочая) в РФ, ед. 2019-2023 гг. Динамика, %. 47
Диаграмма 4.2. Структура распределения медицинских организаций по формам собственности в РФ (частная, государственная, прочая), %. 2019-2023 гг. 48
Таблица 4.4. Распределение медицинских организаций по видам (деятельность в области здравоохранения, предоставление соцуслуг) в РФ, ед. 2019-2023 гг. 49
Диаграмма 4.3. Структура распределения медицинских организаций по видам, %. 2019-2023 гг. 50
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 51
Таблица 4.5. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 51
Таблица 4.6. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 52
Диаграмма 4.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 г. 53
Таблица 4.7. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 54
Таблица 4.8. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний за год, % 55
Диаграмма 4.5. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2019-2023 гг. 56
Таблица 4.9. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. 57
Таблица 4.10. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2019-2023 гг. 58
Диаграмма 4.6. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2019-2023 гг. 59
Больничные учреждения в РФ 60
Таблица 4.11. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 60
Таблица 4.12. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. 62
Диаграмма 4.7. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2019-2023 гг. 63
Таблица 4.13. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2019-2023 гг. 64
Диаграмма 4.8. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2019-2023 гг. 65
Таблица 4.14. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 66
Таблица 4.15. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 67
Таблица 4.16. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2019-2023 гг. 68
Таблица 4.17. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 69
Диаграмм 4.9. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 гг. 70
Таблица 4.18. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. 71
Диаграмма 4.10. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2019-2023 гг. 72
Таблица 4.19. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 73
Таблица 4.20. Распределение стационарных коек по форме собственности в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. 74
Диаграмма 4.11. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2019-2023 гг. 75
5.Медицинские кадры в Российской Федерации 76
Таблица 5.1. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, % 77
Таблица 5.2. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. 78
Диаграмма 5.1. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2019-2023 гг. 79
Таблица 5.3. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. 80
Диаграмма 5.2. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2019-2023 гг. 81
Таблица 5.4. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2019-2023 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, %. 83
Таблица 5.5. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 84
Диаграмма 5.3. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 85
Таблица 5.6. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2019-2023 гг. 86
Таблица 5.7. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2019-2023 г. 87
Таблица 5.8. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 89
Таблица 5.9. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 90
Диаграмма 5.4. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2019-2023 гг. 91
Таблица 5.10. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. 92
Диаграмма 5.5. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2019- 2023 гг. 93
Таблица 5.11. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 94
Таблица 5.12. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2019-2023 гг. 95
Таблица 5.13. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. 96
Диаграмма (график) 5.6. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2019-2023 гг. 97
6. Цены на медицинские услуги 98
Таблица 6.1. Средние цены на первичный прием врача специалиста в РФ, 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 98
Таблица 6.2. Распределение средних цен на первичный прием врача по Федеральным округам РФ, 2019-2024 гг. Изменение за последний год, %. 99
Таблица 6.3. Средние цены на Ультразвуковое исследование брюшной полости в РФ, 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 100
Таблица 6.4. Распределение средних цен на Ультразвуковое исследование брюшной полости по Федеральным округам РФ, 2019-2024 гг. Изменение за последний год, %. 101
Таблица 6.5. Средние цены на Общий анализ крови в РФ, 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 102
Таблица 6.6. Распределение средних цен на Общий анализ крови по Федеральным округам РФ, 2019-2024 гг. Изменение за последний год, %. 103
Таблица 6.7. Средние потребительские цены на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день в РФ, руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 104
Таблица 6.8. Распределение средних цен на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (койко-день) по Федеральным округам РФ, руб., 2019-2024 гг. Изменение за последний год, %. 105
Таблица 6.9. Средние цены на Диагностику на магнитно-резонансном или компьютерном томографе в РФ, руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 106
Таблица 6.10. Распределение средних цен на Диагностику на магнитно-резонансном или компьютерном томографе по Федеральным округам РФ, руб., 2021-2024 гг. Изменение за последний год, %. 107
7. Оборот денежных средств на медицинском рынке России 108
Платный рынок медицинских услуг 110
Таблица 7.1. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. 111
Диаграмма 7.1. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. 113
Коммерческая легальная медицина 114
Таблица 7.2. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 114
Таблица 7.3. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2019-2024 гг. Изменения за последний год, % 117
Диаграмма 7.2. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2019-2023 гг. 118
Таблица 7.4. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 119
Добровольное медицинское страхование 120
Таблица 7.5. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 123
Таблица 7.6. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2019-2023 гг. 124
Диаграмма 7.3. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 гг. 125
Таблица 7.7. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 126
Обязательное медицинское страхование 127
Таблица 7.8. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 128
Таблица 7.9. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 131
Таблица 7.10. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. 132
Таблица 7.11. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 133
Диаграмм 7.4. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2019-2023 гг 134
Таблица 7.12. Число страховых медицинских организаций (СМО), работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2019-2023 гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 135
8. О консалтинговой компании SYNOPSIS 136
Приложения 140
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 140
Приложение 2. Информационные ресурсы 143
Приложение 3. Термины и сокращения, принятые в документе 144
Приложение 4. Численность населения в субъектах РФ, чел. 2019-2024 гг. Изменение за последний период, %. 146
Приложение 5. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2019-2024 г. Изменение за последний год, %. 151
Приложение 6. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2019-2023 гг. 156
Приложение 7. Распределение медицинских учреждений (здравоохранение и социальные услуги) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 158
Приложение 8. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 163
Приложение 9. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 168
Приложение 10. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2019-2023 гг. 173
Приложение 11. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 178
Приложение 12. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 183
Приложение 13. Распределение среднего медицинского персонала (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 188
Приложение 14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2019-2024 гг. Изменение за последний год, %. 193
Приложение 15. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2019-2023 гг. 197

Продажа готовых проектов SYNOPSIS осуществляется на основании Договора. Запросить Договор и бухгалтерские документы можно по телефону +7 903 724 15 68 или по электронной почте biz4med@gmail.com

Скачайте проект на свой носитель в формате pdf