Рынок медицинских услуг в России

В отчете представлено исследование рынка медицинских услуг в Российской Федерации (РФ) 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г., проведенного компанией SYNOPSIS consulting & research.

Цена: 25 000 руб.

📌Скачайте Демо-версию Исследования Рынка медицинских услуг в России – PDF-файл

Об исследовании

В исследовании рассматриваются следующие параметры:

1. Базовые параметры российской экономики

Валовой внутренний продукт (ВВП)
Инфляция
Изменение курса доллара США к рублю
Ключевая ставка Центрального Банка РФ

2. Потребители медицинских услуг

Население в РФ: численность, прирост/убыль населения, распределение населения по субъектам РФ, структура населения по полу и возрасту

Доходы населения: средняя номинальная начисленная заработная плата работающих, доходы на душу

Заболеваемость

Расходы населения на медицинские услуги

3. Число медицинских учреждений (Амбулаторно-поликлинические учреждения, стационары) в РФ
   Формы собственности
   Мощность
   Распределение по Федеральным округам РФ
   Распределение по специализациям
4. Медицинские кадры в РФ
   Среднегодовая численность всех занятых в здравоохранении РФ
   Число врачей
   Число среднего медицинского персонала
   Заработная плата в отрасли
5. Оборот денежных средств на медицинском рынке в разрезе по сегментам:

Коммерческая легальная медицина (стоимостный объем, стоимость одного приема/среднего чека, число приемов)
Распределение коммерческой легальной медицины по субъектам РФ
Добровольное медицинское страхование (стоимостный объем, распределение взносов (премий) по Федеральным округам РФ
Теневая медицина (стоимостный объем)
Обязательное медицинское страхование (объем поступления и расходования денежных средств), распределение ОМС по субъектам РФ
Поступление денежных средств ОМС в медицинские учреждения всех форм собственности.

Объект исследования: медицинский рынок РФ.

Метод сбора данных: мониторинг специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, результаты исследований SYNOPSIS, проводимых с 2006 г.

Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.

В исследовании используются официальные данные, предоставленные следующими учреждениями:

Министерством здравоохранения РФ
ФГБУ Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения
Федеральной службой государственной статистики РФ
Министерством экономического развития РФ
Министерством финансов РФ
Всероссийским центром изучения общественного мнения
ФГБУН Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН

Расчет емкости проводился на основе структурных характеристик рынка.

Прогноз развития рынка высчитывается на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.

При прогнозе развития рынка учитывались следующие основные факторы:
изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,
динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
изменения доходов населения,
изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
мнения ведущих экспертов здравоохранения.

География исследования: Российская Федерация.

Хронологический период: 2020-2024 гг., по некоторым данным 2019-2023 г., прогноз в перспективе до 2027 г.

Содержание исследования

Содержание 3
1.Резюме 12
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 16
Выводы по маркетинговому исследованию 17
2. Базовые показатели российской экономики 21
Таблица 2.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 22
Таблица 2.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 23
Таблица 2.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, % 24
Таблица 2.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 25
Таблица 2.5. Инфляция в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. 26
3.Потребители медицинских услуг в России 27
Таблица 3.1. Численность населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 28
Диаграмма 3.1. Динамика численности населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. 29
Таблица 3.2. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2020-2024 гг. Динамика, %. 30
Таблица 3.3. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2019-2023 гг. Динамика, %. 31
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2019-2023 гг. 32
Таблица 3.4. Численность населения в Федеральных округах, чел., 2020-2024 г. 33
Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2020-2024 г. 34
Таблица 3.5. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 35
Таблица 3.6. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 36
Таблица 3.7. Доходы на душу населения в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 37
Таблица 3.8. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2020-2024 гг. 38
Таблица 3.9. Динамика расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 39
Таблица 3.10. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 40
Таблица 3.11. Распределение общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ тыс. ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 41
Таблица 3.12. Структура распределения общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ %. 2020-2024 гг. 42
Таблица 3.13. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2020-2024 гг, ед. 44
Диаграмма 3.4. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2020-2024 гг, %. 45
Таблица 3.14. Число диагнозов, установленных впервые в жизни, в РФ, тыс. ед. Число диагнозов, установленных впервые, на 1000 человек населения. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 46
Таблица 3.15. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по Федеральным округам РФ, 2020-2024 гг, ед. 47
Диаграмма 3.5. Структура распределения диагнозов, установленных впервые, по Федеральным округам РФ 2020-2024 гг, %. 48
Таблица 3.16. Временная нетрудоспособность в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 49
4.Медицинские учреждения в Российской Федерации 50
Таблица 4.1. Число медицинских организаций (области здравоохранения и социальных услуг) в РФ, ед. 2020-2024 г Динамика, %. Прогноз до 2027 г. 51
Таблица 4.2. Распределение медицинских организаций по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. 52
Диаграмма 4.1. Структура распределения медицинских организаций по Федеральным округам РФ, %. 2020-2024 гг. 53
Таблица 4.3. Распределение медицинских организаций по формам собственности (частная, государственная, прочая) в РФ, ед. 2020-2024 гг. Динамика, %. 54
Диаграмма 4.2. Структура распределения медицинских организаций по формам собственности в РФ (частная, государственная, прочая), %. 2020-2024 гг. 55
Таблица 4.4. Распределение медицинских организаций по видам (деятельность в области здравоохранения, предоставление соцуслуг) в РФ, ед. 2020-2024 гг. Динамика % 56
Диаграмма 4.3. Структура распределения медицинских организаций по видам, %. 2020-2024 гг. 57
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 58
Таблица 4.5. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 58
Таблица 4.6. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 59
Диаграмма 4.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 г. 60
Таблица 4.7. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 61
Таблица 4.8. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний за год, % 62
Диаграмма 4.5. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2019-2023 гг. 63
Таблица 4.9. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. 64
Таблица 4.10. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2019-2023 гг. 65
Диаграмма 4.6. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2019-2023 гг. 66
Больничные учреждения в РФ 67
Таблица 4.11. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 67
Таблица 4.12. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2019-2023 гг. Динамика, %. 69
Диаграмма 4.7. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2019-2023 гг. 70
Таблица 4.13. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2019-2023 гг. 71
Диаграмма 4.8. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2019-2023 гг. 72
Таблица 4.14. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 73
Таблица 4.15. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 74
Таблица 4.16. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2019-2023 гг. 75
Таблица 4.17. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 76
Диаграмм 4.9. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 гг. 77
Таблица 4.18. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. 78
Диаграмма 4.10. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2019-2023 гг. 80
Таблица 4.19. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 81
Таблица 4.20. Распределение стационарных коек по форме собственности в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Динамика, %. 82
Диаграмма 4.11. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2019-2023 гг. 83
5.Медицинские кадры в Российской Федерации 84
Таблица 5.1. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, % 85
Таблица 5.2. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. 86
Диаграмма 5.1. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2019-2023 гг. 87
Таблица 5.3. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2020-2024 гг. Динамика, %. 88
Диаграмма 5.2. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2020-2024 гг. 89
Таблица 5.4. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 91
Таблица 5.5. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 92
Диаграмма 5.3. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 93
Таблица 5.6. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2019-2023 гг. 94
Таблица 5.7. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2019-2023 г. 95
Таблица 5.8. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 97
Таблица 5.9. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 98
Диаграмма 5.4. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2019-2023 гг. 99
Таблица 5.10. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. 100
Диаграмма 5.5. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2019- 2023 гг. 101
Таблица 5.11. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 102
Таблица 5.12. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 103
Таблица 5.13. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждениях РФ, руб. 2020-2024 гг. Динамика, %. 104
Диаграмма (график) 5.6. Динамика заработной платы в государственных и частных медицинских учреждениях РФ, %. 2020-2024 гг. 105
6. Цены на медицинские услуги 106
Таблица 6.1. Средние цены на первичный прием врача специалиста в РФ, 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 106
Таблица 6.2. Распределение средних цен на первичный прием врача по Федеральным округам РФ, 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 107
Таблица 6.3. Средние цены на Ультразвуковое исследование брюшной полости в РФ, 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 108
Таблица 6.4. Распределение средних цен на Ультразвуковое исследование брюшной полости по Федеральным округам РФ, 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 109
Таблица 6.5. Средние цены на Общий анализ крови в РФ, 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 110
Таблица 6.6. Распределение средних цен на Общий анализ крови по Федеральным округам РФ, 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 111
Таблица 6.7. Средние потребительские цены на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день в РФ, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 112
Таблица 6.8. Распределение средних цен на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (койко-день) по Федеральным округам РФ, руб., 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 113
Таблица 6.9. Средние цены на Диагностику на магнитно-резонансном или компьютерном томографе в РФ, руб. 2021-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 114
Таблица 6.10. Распределение средних цен на Диагностику на магнитно-резонансном или компьютерном томографе по Федеральным округам РФ, руб., 2021-2024 гг. Изменение за последний год, %. 115
7. Оборот денежных средств на медицинском рынке России 116
Объем платных медицинских услуг 118
Таблица 7.1. Объем платных медицинских услуг в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 118
Таблица 7.2. Распределение платных медицинских услуг по Федеральным округам, тыс. руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 120
Диаграмма 7.1. Структура распределения объема платных медицинских услуг (в стоимостном выражении) по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг. 121
Таблица 7.3. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 122
Таблица 7.4. Доля платных медицинских услуг в общем объеме этого показателя РФ, %. 2020-2024 гг. 123
Добровольное медицинское страхование 124
Таблица 7.5. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 127
Таблица 7.6. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. 128
Диаграмма 7.2. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2020-2024 гг. 129
Таблица 7.7. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 130
Обязательное медицинское страхование 131
Таблица 7.8. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 132
Таблица 7.9. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 135
Таблица 7.10. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Динамика, %. 136
Таблица 7.11. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 137
Диаграмм 7.3. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2019-2023 гг 138
Таблица 7.12. Число страховых медицинских организаций (СМО), работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2020-2024 гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 139
Таблица 7.13. Число медицинских организаций, работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 140
8.Инвестиции, основные фонды, финансовые вложения 141
Таблица 8.1. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг РФ (крупные и средние предприятия), млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 141
Таблица 8.2. Распределение инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг РФ (крупные и средние предприятия) по Федеральным округам РФ, тыс. руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 142
Диаграмма 8.1. Структура распределения инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг РФ (крупные и средние предприятия) по Федеральным округам РФ, %. 2020-2024 гг. 143
Финансовые вложения 144
Таблица 8.3. Финансовые вложения в сфере здравоохранение и социальных услуг в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 145
Диаграмма 8.2. Структура распределения краткосрочных и долгосрочных финансовых вложения в сфере здравоохранение и социальных услуг в РФ, %. 2020-2024 гг. 146
Основные фонды 147
Таблица 8.4. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, %. 147
Таблица 8.5. Доля основных фондов в здравоохранении в общей структуре этого показателя в РФ, %. 2020-2024 гг. 148
9. О консалтинговой компании SYNOPSIS 149
Приложения 153
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 153
Приложение 2. Информационные ресурсы 156
Приложение 3. Термины и сокращения, принятые в документе 157
Приложение 4. Численность населения в субъектах РФ, чел. 2020-2024 гг. Изменение за последний период, %. 159
Приложение 5. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 164
Приложение 6. Распределение Общей заболеваемости (вкл диагнозы, установленные впервые) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 169
Приложение 7. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 174
Приложение 8. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2020-2024 г. Изменение за последний год, %. 179
Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2020-2024 гг. 183
Приложение 10. Распределение медицинских учреждений (здравоохранение и социальные услуги) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 185
Приложение 11. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 190
Приложение 12. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 195
Приложение 13. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2019-2023 гг. 200
Приложение 14. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 205
Приложение 15. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 210
Приложение 16. Распределение среднего медицинского персонала (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 215
Приложение 17. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 220

Продажа готовых проектов SYNOPSIS осуществляется на основании Договора. Запросить Договор и бухгалтерские документы можно по телефону +7 903 724 15 68 или по электронной почте biz4med@gmail.com

Скачайте проект на свой носитель в формате pdf