Рынок медицинских услуг в России

В отчете представлено исследование рынка медицинских услуг в Российской Федерации (РФ) 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г., проведенного компанией SYNOPSIS consulting & research.

Цена: 15 000 руб.

Скачайте демо-версию:

📌Демо-версия Исследования Рынка медицинских услуг в России

Об исследовании

В исследовании рассматриваются следующие параметры:

1. Базовые параметры российской экономики

Валовой внутренний продукт (ВВП)
Инфляция
Изменение курса доллара США к рублю
Ключевая ставка Центрального Банка РФ

2. Потребители медицинских услуг

Населения в РФ: численность, прирост/убыль населения, распределение населения по субъектам РФ, структура населения по полу и возрасту

Доходы населения: средняя номинальная начисленная заработная плата работающих, доходы на душу

Заболеваемость

Расходы населения на медицинские услуги

3. Число медицинских учреждений (Амбулаторно-поликлинические учреждения, стационары) в РФ
   Формы собственности
   Мощность
   Распределение по Федеральным округам РФ
   Распределение по специализациям
4. Медицинские кадры в РФ
   Среднегодовая численность всех занятых в здравоохранении РФ
   Число врачей
   Число среднего медицинского персонала
   Заработная плата в отрасли
5. Оборот денежных средств на медицинском рынке в разрезе по сегментам:

Коммерческая легальная медицина (стоимостный объем, стоимость одного приема/среднего чека, число приемов)
Распределение коммерческой легальной медицины по субъектам РФ
Добровольное медицинское страхование (стоимостный объем, распределение взносов (премий) по Федеральным округам РФ
Теневая медицина (стоимостный объем)
Обязательное медицинское страхование (объем поступления и расходования денежных средств), распределение ОМС по субъектам РФ
Поступление денежных средств ОМС в медицинские учреждения всех форм собственности
Объем государственного финансирования здравоохранения

6. Инвестиции в медицинскую отрасль, основные фонды в здравоохранении.
   Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину медицинского рынка РФ в исследуемый период.

Объект исследования: медицинский рынок РФ.

Метод сбора данных: мониторинг специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, результаты исследований SYNOPSIS, проводимых с 2006г.

Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.

В исследовании используются официальные данные, предоставленные следующими учреждениями:

Министерством здравоохранения РФ
ФГБУ Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения
Федеральной службой государственной статистики РФ
Министерством экономического развития РФ
Министерством финансов РФ
Всероссийским центром изучения общественного мнения
ФГБУН Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН

Расчет емкости проводился на основе структурных характеристик рынка.

Прогноз развития рынка высчитывается на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.

При прогнозе развития рынка учитывались следующие основные факторы:
изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,
динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
изменения доходов населения,
изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
мнения ведущих экспертов здравоохранения.

География исследования: Российская Федерация.

Хронологический период: 2018-2022 гг., по некоторым данным 2023 г., прогноз в перспективе до 2025 г.

Содержание исследования

Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 12
1.Резюме 14
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 18
Выводы по маркетинговому исследованию 19
2. Базовые показатели российской экономики 24
Таблица 2.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 25
Таблица 2.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 26
Таблица 2.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 27
Таблица 2.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 28
Таблица 2.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 29
3.Потребители медицинских услуг в России 30
Таблица 3.1. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 31
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 32
Таблица 3.2. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 33
Таблица 3.3. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 34
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 35
Таблица 3.4. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2018-2022 г. 36
Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2018-2022 г. 37
Таблица 3.5. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 38
Таблица 3.6. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 39
Таблица 3.7. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 40
Таблица 3.8. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 41
Таблица 3.9. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 42
Таблица 3.10. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 43
Таблица 3.10.1. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2018-2022 гг, ед. 44
Диаграмма 3.3.1. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2018-2022 гг, %. 45
Таблица 3.11. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 46
Таблица 3.12. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменения за последний год, %. 47
Таблица 3.13. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2018-2022 гг. 48
Таблица 3.14. Временная нетрудоспособность в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 50
4.Медицинские учреждения в Российской Федерации 51
Таблица 4.1. Число медицинских организаций в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2025 г. Доля в общей структуре организаций в РФ, %. 52
Таблица 4.2. Распределение медицинских организаций по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 54
Диаграмма 4.1. Структура распределения медицинских организаций по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022 гг. 55
Таблица 4.3. Распределение медицинских организаций по формам собственности (частная, государственная, прочая) в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика, %. 56
Диаграмма 4.2. Структура распределения медицинских организаций по формам собственности в РФ (частная, государственная, прочая), %. 2018-2022 гг. 57
Таблица 4.3.1. Распределение медицинских организаций по видам (деятельность в области здравоохранения, предоставление соцуслуг) в РФ, ед. 2018-2022 гг. 58
Диаграмма 4.2.1. Структура распределения медицинских организаций по видам, %. 2018-2022 гг. 59
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 60
Таблица 4.4. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 60
Таблица 4.5. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, % 61
Диаграмма 4.3. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 62
Таблица 4.6. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022гг. 63
Диаграмма 4.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022г. 64
Таблица 4.7. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 65
Таблица 4.8. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2018-2022 гг. 66
Диаграмма 4.5. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 67
Таблица 4.9. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 68
Таблица 4.10. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2018-2022 гг. 69
Диаграмма 4.6. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2018-2022 гг. 70
Больничные учреждения в РФ 71
Таблица 4.11. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 71
Таблица 4.12. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 73
Диаграмма 4.7. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 74
Таблица 4.13. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 75
Диаграмма 4.8. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 76
Таблица 4.14. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 77
Таблица 4.15. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 78
Таблица 4.16. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 79
Таблица 4.17. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 80
Диаграмм 4.9. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022 гг. 81
Таблица 4.18. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 82
Диаграмма 4.10. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2018-2022 гг. 84
Таблица 4.19. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 85
Таблица 4.20. Число пролеченных пациентов в стационарах РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 86
Таблица 4.21. Государственные и частные стационарные койки в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 87
Диаграмма 4.11. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2018-2022 гг. 88
5.Медицинские кадры в Российской Федерации 89
Таблица 5.1. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, % 90
Диаграмма 5.1. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2018-2022 гг. 91
Таблица 5.2. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 92
Диаграмма 5.2. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2018-2022 гг. 93
Таблица 5.3. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 95
Таблица 5.4. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 96
Диаграмма 5.3. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 97
Таблица 5.5. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. 98
Таблица 5.5.1. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2018-2022 г. 99
Таблица 5.6. Выпущено специалистов с высшим профессиональным образованием для сферы «Здравоохранение», тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 101
Таблица 5.7. Распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2018-2022 гг. 102
Диаграмма 5.4. Структура распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2018-2022 гг. 103
Таблица 5.8. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 104
Таблица 5.9. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 105
Диаграмма 5.5. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2018-2022 гг. 106
Таблица 5.10. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. 107
Диаграмма 5.6. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2018-2022 гг. 108
Таблица 5.11. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 109
Таблица 5.12. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012-2022 гг. 110
Таблица 5.13. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 111
Диаграмма (график) 5.7. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 112
6. Оборот денежных средств на медицинском рынке России 113
Платный рынок медицинских услуг 115
Таблица 6.1. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 116
Диаграмма 6.1. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 118
Коммерческая легальная медицина 119
Таблица 6.2. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 119
Таблица 6.3. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 122
Диаграмма 6.2. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 123
Таблица 6.4. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 124
Таблица 6.5. Средние цены на конец отчетного года на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж, круглосуточный стационар, МРТ) РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 125
Добровольное медицинское страхование 127
Таблица 6.6. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 131
Таблица 6.7. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 132
Диаграмма 6.3. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022 гг. 133
Таблица 6.8. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 134
Таблица 6.9. Число страховых организаций на рынке ДМС в РФ, ед. Доля участников ДМС от общего числа страховых компаний в РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 135
Обязательное медицинское страхование 136
Таблица 6.10. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 137
Таблица 6.11. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 140
Таблица 6.12. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 141
Таблица 6.13. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2018-2022 гг. 142
Диаграмм 6.4. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг 143
Таблица 6.14. Число страховых медицинских организаций (СМО), работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2018-2022 гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 144
Диаграмма 6.5. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 145
Государственное финансирование здравоохранения 146
Таблица 6.16. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Динамика изменения, %. 146
7.Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 147
Таблица 7.1. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 147
Таблица 7.2. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 148
Таблица 7.3. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 149
Таблица 7.4. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 150
Таблица 7.5. Доля основных фондов в здравоохранении в общей структуре этого показателя в РФ, %. 2012 г. 2018-2022 гг. 151
8. О консалтинговой компании SYNOPSIS 152
Приложения 156
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 156
Приложение 2. Информационные ресурсы 159
Приложение 3. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний период, %. 160
Приложение 4. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2012 г. 2018-2023 г. Изменение за последний год, %. 165
Приложение 5. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 170
Приложение 6. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 173
Приложение 7. Распределение медицинских учреждений по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 175
Приложение 8. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 180
Приложение 9. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 185
Приложение 10. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2018-2022 гг. 190
Приложение 11. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 195
Приложение 12. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 200
Приложение 13. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 205
Приложение 14. Распределение Общей заболеваемости в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 210
Приложение 15. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 215

Продажа готовых проектов SYNOPSIS осуществляется на основании Договора. Запросить Договор и бухгалтерские документы можно по телефону +7 495 724 15 68 или по электронной почте biz4med@gmail.com

Скачайте проект на свой носитель в формате pdf